DOEPE 25/04/2019 - Pág. 26 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 25/04/2019 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

26 - Ano XCVI • NÀ 77

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo

Recife, 25 de abril de 2019

Termeletrica Pernambuco III S.A.

CNPJ/MF nº 10.502.676/0001-37
]DomR-XURVH(QFDUJRV0RUDWyULRVSHOD&RPSDQKLD(iii) autorizar
D/LEHUDomRGRV5HFXUVRVGDV&RQWDV5HVHUYDVH3URYLVLRQDPHQWR
SDUDSUHVHUYDomRHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGRDWLYR(iv) caso não
DSURYDGRRLWHP L DFLPDDXWRUL]DUR$JHQWH)LGXFLiULRDUHWLUDUDV
'HErQWXUHVGD%H(v)DXWRUL]DUDDomRGDVPHGLGDVQHFHVViULDV
SDUDDYLDELOL]DomRGDVGHOLEHUDo}HVWRPDGDVHP$VVHPEOHLD7RGRV
RV LWHQV HQFRQWUDPVH VXVSHQVRV FRP UHDEHUWXUD SUHYLVWD SDUD
23/01/2019. . Em 03 de janeiro, 11 de janeiro, 24 de janeiro, 01 de
IHYHUHLURGHPDUoRGHPDUoRGHDEULOGHPDLRGH
MXQKRGHMXOKRGHMXOKRKRXYHUHDOL]DomRGH$*DEB com a seguinte ordem do dia: (i) destinação e utilização dos
UHFXUVRVTXHYHQKDPDVHWRUQDUGLVSRQtYHLVHPGHFRUUrQFLDGDOLEHUDomRGHYDORUHVHPEHQHItFLRGD(PLVVRUDSRUFRQWDGHGHFLVmRMXdicial proferida no processo nº 0020578-08.2017.4.01.3400, 6ª Vara
)HGHUDOGH%UDVtOLDHGHTXDOTXHURXWURH[FHGHQWHPDQWLGRQD&RQWD
&HQWUDOL]DGRUDTXHYHQKDDVREHMDURVYDORUHVEORTXHDGRVMXGLFLDOmente nos autos do processo nº 1091118-41.2017.8.26.0100, na 24ª
9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH63(ii)DXWRUL]DomRSDUDTXHD(PLVVRUD
SRVVDUHTXHUHUHPMXt]RRDXPHQWRGDOLEHUDomRGHUHFXUVRVGRV
atuais R$ 7,5 milhões por mês para R$ 11,5 milhões por mês, de
PRGRDSHUPLWLUDVXEVWLWXLomRGRDWXDOIRUQHFHGRUGHFRPEXVWtYHO
SDUDD%3EHPFRPRYLDELOL]DURSDJDPHQWRGRVFXVWRVGHFRUUHQWHV
da reestruturação dos passivos (advogados, assessores, consultoUHVIHHSDUDDWUDLUGHEHQWXULVWDVDFRPSDUHFHUSDUDDYRWDomR (iii)
autorização para contratação, mediante o emprego do saldo remanescente na Conta Centralizadora: a) de escritório de advocacia
especializado, às expensas da Emissora, para assessoria dos DeEHQWXULVWDVQDUHHVWUXWXUDomR¿QDQFHLUDGD(PLVVRUDHE DFRQWUDtação de escritório de advocacia especializado, às expensas da
Emissora, para a defesa e propositura de eventuais medidas e
ações, extrajudiciais e judiciais, visando a preservação e recuperaomRGRFUpGLWR¿[DQGRVHXHVFRSRGHDWXDomRHUHPXQHUDomRQD
DVVHPEOHLD (iv) autorizar a contratação, mediante o emprego do
VDOGRUHPDQHVFHQWHQD&RQWD&HQWUDOL]DGRUDQmRGLVSRQLELOL]DGRj
(PLVVRUDGHFRQVXOWRULDHPDYDOLDomRHHPPRQLWRUDPHQWRItVLFR¿QDQFHLUDGHLQYHVWLPHQWRVDWpDGDWDTXHYHQKDDVHUGH¿QLGDSHORV'HEHQWXULVWDV¿[DQGRVHXHVFRSRGHDWXDomRHUHPXQHUDomRQD
DVVHPEOHLDVHQGRFHUWRTXHDVFRQWUDWDo}HVSUHYLVWDVQRLWHP(iii)
poderão ser realizadas conjuntamente ao item (iv) deste edital, se
DVVLPSRVVtYHODFULWpULRGRV'HEHQWXULVWDV(v) autorizar o Agente
)LGXFLiULRD¿UPDUWHUPVKHHWFRPRSRWHQFLDOLQYHVWLGRU7UDQVGDWD
com compromisso de exclusividade de 60 dias contados da assinaWXUDGRGRFXPHQWR(vi) medidas a serem tomadas, em razão do
GHVFXPSULPHQWRGHREULJDomRQmRSHFXQLiULDQRVWHUPRVGD&OiXVXODLQFLVR³,´GD(VFULWXUDGH(PLVVmRTXDOVHMDRHQYLR
WHPSHVWLYRDR$JHQWH)LGXFLiULRGHGRFXPHQWDomRUHIHUHQWHj(PLVVmRQHFHVViULDLQFOXVLYHDUHJXODUFRQVWLWXLomRGDVJDUDQWLDVH
(vii) DXWRUL]DomRSDUDDSUiWLFDSHOR$JHQWH)LGXFLiULRGHHYHQWXDLV
PHGLGDVQHFHVViULDVLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRjIRUPDOL]Dção de aditivos aos documentos da Emissão, e aos demais desdoEUDPHQWRV GDV GLVFXVV}HV TXH RFRUUHUHP QHVWD DVVHPEOHLD
relacionados aos itens (i) ao (vi) da Ordem do Dia. Em 24 de janeiro,
RVGHEHQWXULVWDVGHOLEHUDUDPSHODFRQWUDWDomRGRHVFULWyULR3LQKHLUR
7. Debêntures (ICVM 400). Em 15/11/2013, a Companhia realizou *XLPDUmHV$GYRJDGRVHPDWHQGLPHQWRDRLWHP LLL GDRUGHPGRGLD
RIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomRGHGHErQWXUHVVLPSOHVQmR 3RVWHULRUPHQWHHPGHIHYHUHLURRVGHEHQWXULVWDVGHOLEHUDUDP
FRQYHUVtYHLVHPDo}HVGDHVSpFLHFRPJDUDQWLDUHDOHJDUDQWLD¿GH- SHODFRQWUDWDomRGRDVVHVVRU¿QDQFHLUR9LUWXV%53DUWQHUVHPFRQMXVVyULDDGLFLRQDOHPTXDWURVpULHVGD7HUPHOpWULFD3HUQDPEXFR,,, formidade com o item (iv) da ordem do dia. Os itens (i), (ii), (v) foram
O valor total da emissão foi de R$ 300 milhões, divididos em 4 séries HQFHUUDGRVQD$VVHPEOHLDUHDOL]DGDHPSRUUHVWDUHP
GHGHErQWXUHVFDGDHRVFXVWRV¿QDQFHLURVVmRGHDR prejudicados seja por encerramento de negociações e por estarem
DQRPDLVDYHUL¿FDomRGR,3&$$RSHUDomRHVWiJDUDQWLGDSRU, VHQGRWUDWDGRVHPRXWUD$VVHPEOHLDGH'HEHQWXULVWDV(PGH
FHVVmR¿GXFLiULDGHGLUHLWRVFUHGLWyULRVGHWLWXODULGDGHGD&RPSD- MXQKRGHMXOKRGHMXOKRGHDJRVWRGHVHWHPEURGH
QKLDRULXQGDGDUHFHLWDYDULiYHO,,DOLHQDomR¿GXFLiULDGHDo}HVRU- RXWXEURHKRXYHUHDOL]DomRGH$*'(%FRPDVHJXLQWH
GLQiULDVUHSUHVHQWDWLYDVGDWRWDOLGDGHGRFDSLWDOVRFLDOGDHPLVVRUD ordem do dia: (i)$SURYDURXUDWL¿FDUFRQIRUPHRFDVRRDFRUGRTXH
GHWLGDVSHODV0HVD3DUWLFLSDo}HV6$,,,DOLHQDomR¿GXFLiULDGRV HVWiVHQGRQHJRFLDGRHQWUH(PLVVRUDHRVDVVHVVRUHVMXUtGLFRH¿HTXLSDPHQWRVGD&RPSDQKLD7.1. Vencimento Antecipado. +RX- QDQFHLURGRV'HEHQWXULVWDVYLVDQGRUHVJXDUGDURVLQWHUHVVHVGRV
YH GHFODUDomR GR 9HQFLPHQWR$QWHFLSDGR GDV GHErQWXUHV HP  'HEHQWXULVWDV YLVDQGR j VXVSHQVmR WHPSRUiULD GR SURFHVVR Qž
VHWHPEURGHGHYLGRDLPSRVVLELOLGDGHGHJHUDomRGHFDL[D HPWUkPLWHSHUDQWHD9DUD&tYHOGH
operacional para honrar seus compromissos, a Companhia deixou 63 ³3URFHVVR6mR3DXOR´ (ii)'H¿QLUVREUHDVPHGLGDVQHFHVVide efetuar o pagamento do saldo remanescente das amortizações e rias e métodos a serem utilizados, incluindo, mas não se limitando a,
MXURVHPDWUDVRGDH6pULHV(PKRXYH'HFLVmR junto à B3 e CETIP, amortizar o saldo devedor da Emissão, vencida
GH7XWHOD$QWHFLSDGDSURIHULGDSHOD9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH GHVGHSRUPHLRGHSDJDPHQWRHPIDYRUGRV'HEHQWXULV6mR3DXORGHWHUPLQDQGRTXHR$JHQWH)LGXFLiULRVHDEVWHQKDGH tas, valendo-se dos recursos depositados na Conta Centralizadora
EORTXHDURVYDORUHVUHIHUHQWHVDRVUHFHELGRVGD&RPSDQKLDHP FRQIRUPHGH¿QLGRQD(VFULWXUDGH(PLVVmR UHIHUHQWHVDRVGLUHLWRV
GHVHWHPEURHGHPRGRDSHUPLWLUDFRQWLQXLGDGHRSHUD- FUHGLWyULRV FHGLGRV QD (PLVVmR REVHUYDGDV DV GLVSRVLo}HV GDV
cional do ativo. Em 17/10/2017 houve Decisão de Tutela Antecipada Do}HVHPFXUVRTXDLVVHMDPR3URFHVVR6mR3DXORHSURFHVVRQž
SHOD9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH6mR3DXORGHWHUPLQDGRDOLEHUD- HPWUkPLWHSHUDQWHD9DUD&tYHOGR
omRPHQVDOGH5PLOK}HVSDUDTXHD&RPSDQKLDSRVVDKRQUDU 5-QRVWHUPRVGDFOiXVXODHVHJXLQWHVGR&RQWUDWRGH&HVVmR
VHXVSDJDPHQWRVMXQWRVDRVVHXVIXQFLRQiULRVSUHVWDGRUHVGHVHU- )LGXFLiULD GH 'LUHLWRV &UHGLWyULRV H 2XWUDV $YHQoDV ¿UPDGR HP
YLoRWULEXWRVHLQVXPRVSURVVHJXLQGRFRPDVDWLYLGDGHVDWpDOLEH- (iii)$SURYDUDVPHGLGDVQHFHVViULDVHPpWRGRVDVHUHP
UDomRDOLEHUDomRGRVGHEHQWXULVWDVRXGHFLVmRFRQWUiULDHPVHGH XWLOL]DGDVSDUDVXEVLGLDUHYHQWXDLVGHVSHVDVGD(PLVVmRLQFOXLQGR
recursal. 7.2. Assembleia Geral de Debenturistas (AGDEB). Em mas não se limitando, aos gastos com medidas judiciais e extrajudi11 de janeiro, 24 de janeiro, 01 de fevereiro, 02 de março, 22 de FLDLVH(iv)$XWRUL]DUDSUiWLFDSHOR$JHQWH)LGXFLiULRGHHYHQWXDLV
PDUoRGHDEULOGHPDLRGHMXQKRGHMXOKRGHMXOKR PHGLGDVQHFHVViULDVUHODFLRQDGDVDRVLWHQV L DR LL GD2UGHPGR
GHDJRVWRGHVHWHPEURGHRXWXEURHKRXYH 'LD2VLWHQV L  LL H LY IRLGHOLEHUDGRHPGHDJRVWR2LWHP LLL 
$*'(%FRPDVHJXLQWHRUGHPGRGLD(i) sustar os efeitos do Ven- HQFRQWUDVHVXVSHQVRHFRPUHDEHUWXUDSUHYLVWDSDUD
FLPHQWR$XWRPiWLFRQRWL¿FDGRHPHPUD]mRGRULVFR 7.3. Homologação Acordo Temporário. &RQIRUPHGHOLEHUDGRHP
noticiado pela Companhia de imediata suspensão de suas ativida- $*'(% UHDOL]DGD HP  H GLYXOJDGR )DWR 5HOHYDQWH QD
GHVFRPDSDUDOL]DomRGDSODQWDJHUDQGRSRVVtYHOGDQRLUUHSDUiYHO PHVPDGDWDIRL¿UPDGRDFRUGRHQWUH&RPSDQKLDHDVVHVVRUHVMXUtDRDWLYRHFRQVHTXHQWHLQYLDELOL]DomRGHSDJDPHQWRGHVDOGRVUH- GLFRVH¿QDQFHLURGRV'HEHQWXULVWDVYLVDQGRjVXVSHQVmRWHPSRUiPDQHVFHQWHDRV'HEHQWXULVWDV(ii)OLEHUDUHRXSURUURJDUDOLEHUD- ria no Processo no. 1091118-41.2017.8.26.0100 em trâmite a 24ª
ção do pagamento de parcelas vencidas correspondentes à Amorti- 9DUD&tYHOGH63DWpFRPSRVVLELOLGDGHGHSURUURJDomR
do prazo, a depender do andamento das negociações para repactuBALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018 E 2017 (Em milhares de reais)
DomRGDGtYLGD2DFRUGRSURS}HDUHSDUWLomRGRVUHFXUVRVFUHGLWDNota
2018
2017 Passivo
2018
2017
Nota
Ativo
GRVDWtWXORGHUHFHLWD¿[DFHGLGD¿GXFLDULDPHQWHDRVGHEHQWXULVWDV
60.442 63.201
588.316
526.340
Circulante
Circulante
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR([HUFtFLRV¿QGRV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
4
1.704
735
)RUQHFHGRUHV
11
65.656
65.040
em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
&RQWDVDUHFHEHU
5
18.441 18.248
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
12
14.137
16.703
Nota
2018
2017
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
6
6.067
5.419
2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV
1.317
634
91.842
Receita operacional líquida
19 115.106
(VWRTXHV
7
20.606 37.654
'HErQWXUHV
16
394.703
337.922
(83.637) (91.533)
Custos operacionais
20
Depósitos vinculados - contas reserva
8
11.848
604
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
13
92.281
87.902
31.469
309
Lucro bruto
Despesas antecipadas
17
3
3HVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWR
14
20.218
17.851
Outras receitas (despesas) operacionais
Adiantamento a fornecedores
1.759
538
Outros passivos
4
288
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
21. a
(3.600)
(5.530)
385.305 404.233 Passivo não circulante
76.015
85.404
Ativo não circulante
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV OtTXLGDV E
1.891
(1.587)
Depósitos judiciais
258
1.024
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
12
13.126
22.110
Total outras receitas (despesas)
Partes relacionadas
15
42.029 25.802
Partes relacionadas
15
41.869
41.436
RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
(1.709)
(7.117)
,PRELOL]DGR
9
343.018 377.407
)RUQHFHGRUHV
11
13.652
14.767
Resultado antes das receitas
Total do ativo
445.747 467.434
Provisão para demandas judiciais 17
7.368
7.091
GHVSHVDV ¿QDQFHLUDVOtTXLGDVH
(218.584) (144.310) impostos
Patrimônio líquido
18
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
29.760
(6.808)
Capital social
171.047
171.047
([HUFtFLRV¿QGRVHPH
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
(103.539) (93.247)
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
(389.631)
(315.357)
(Em milhares de Reais)
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
473
5.098
Total do passivo e patrimônio líquido
445.747
467.434
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR
22 (103.066) (88.149)
Capital
Prejuízos
Prejuízo antes do imposto de
Demonstração do resultado abrangente Exercícios
Total
social Acumulados
renda e de contribuição social
(73.306) (94.957)
¿QGRVHPH Em milhares de Reais)
171.047
(256.079) (85.032)
Saldos em 1º/01/2017
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
(59.278) (59.278)
2018
2017 social diferidos
(968)
35.679
10
Saldos em 31/12/2017
171.047
(315.357) (144.310) 3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
(74.274)
(59.278) Prejuízo do exercício
(74.274) (59.278)
(74.274) (74.274) 2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
- 3UHMXt]REiVLFRHGLOXtGRSRUDomR
171.047
(389.631) (218.584) Resultado abrangente total
(74.274)
(59.278) (em reais)
Saldos em 31/12/2018
18
(2,84)
(2,27)

ODUL]DomR7ULEXWiULD357H3URJUDPD(VSHFLDOGH5HJXODUL]DomR
7ULEXWiULD3(57(PDVGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
totalizaram R$ 3,6 milhões (-34,9% vs. 2017) e representaram -3,1%
GDUHFHLWDOtTXLGD$UHGXomRGHGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
GH  H[SOLFDVH SHOD QmR LQFLGrQFLD GH LQGHGXWtYHLV UHIHUHQWH
adesão ao PERT e PRT em 2017 de R$ 1,4 milhões, e redução de
despesas com condução e locomoção.
6.6. Outras receitas (despesas)
Valores em R$ mil
2018 2017
¨5
¨
Recuperação de outras despe443 5.937 (5.494) -93%
sas (i)
Outras receitas
4
29
(25) -86%
Reversão de despesas (v)
2.319 1.316 1.003
76%
Reversão de perdas (Perdas) no
442 1.694 (1.252) -74%
UHFHELPHQWRGHFUpGLWRV
Provisão para contingências (ii)
(277) (7.091) 6.814
-96%
'HVSHVDV¿GXFLiULDV
(36)
(33)
(3)
9%
Provisão para perdas e ajustes
(1.004) (3.439) 2.435
-71%
de ativos (iii)
Total de outras receitas (des1.891 (1.587) 3.478 -219%
pesas), líquidas
(i). Em 2017 os gastos com recuperação de outras despesas trata-se
GHUHFXSHUDomRGHFUpGLWRVGH3,6H&2),16LGHQWL¿FDGDHPUHYLsão de apuração de impostos realizada para adesão ao Programa
GH5HJXODUL]DomR7ULEXWiULR357 LL (PDSURYLVmRSDUD
FRQWLQJrQFLDVUHIHUHVHDSURFHVVRFtYHOFRQIRUPH1RWD([SOLFDWLYD
QžD L  LLL 7UDWDVHGHSURYLVmRSDUDEDL[DGHDWLYRLPRELOL]DGR
HGHDGLDQWDPHQWRVDIRUQHFHGRUHVHPDEHUWRDPDLVGHGLDV
(iv). Trata-se de reversão de fornecedores. Em 2018 foi realizada circularização espontânea dos fornecedores registrados, e com isso,
os com respostas de saldos inexistentes foram revertidos. (v). Reversão de custos não reconhecidos por fornecedores durante reneJRFLDo}HVGHGtYLGDV2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV HQFHUUDPRDQRGH
2018 em R$ 1,9 milhões, (-R$3,5 milhões em 2017), impactado pela
atualização da provisão para contingências do ano de 2017 para o
ano de 2018 (-R$ 7,1 milhões em 2017 vs. -R$ 36 mil em 2018) e
da atualização da provisão para perdas e ajustes do ativo (-R$3,4
milhões em 2017 vs. R$-1,0 milhão em 2018).
DiferenDiferenR$ mil
2018 2017
ça 4T18 4T17
ça
EBITDA
64.019 27.450 36.569 19.219 (399) 19.859
Reversão do
$'2033,6
&2),16
13.543 40.595 (27.052)
- 13.547 (13.547)
EBITDA
77.562 68.045 9.517 19.219 13.148
6.071
Ajustado
Margem
EBITDA
Ajustado
67,4% 74,1%
-6,7% 58,2% 79,2% -21,0%
6.7. EBITDA e EBITDA Ajustado. O EBITDA de 2018 totalizou R$
PLOK}HVRTXHUHSUHVHQWRXXPFUHVFLPHQWRGH5PLOK}HV
em comparação ao ano anterior. Este crescimento explica-se pelo
DYDQoRGROXFUREUXWRGRSHUtRGRGDGRPHQRUHIHLWRGHGHVFRQWRGH
ADOMP em 2018 de R$ 29,8 milhões, redução de despesas gerais
e administrativas de R$ 1,9 milhões e pelo recuo de outras despesas
(receitas) devido a atualização da provisão para contingências do
ano de 2017 para o ano de 2018. Em termos EBITDA Ajustado, para
UHWLUDURVHIHLWRVGRGHVFRQWRGH$'203GDUHFHLWDEUXWDHPDLRU
LQFLGrQFLDGH3,6&2),16GHVREUHHVWHYDORUD&RPSDQKLD
encerrou 2018 com R$ 77,6 milhões (67,4% de margem) frente a
5PLOK}HV GHPDUJHP HPRTXHUHSUHVHQWD5
9,5 milhões de aumento nominal. 6.8. Despesas Financeiras Líquidas. 1R¿QDOGHDFRPSDQKLDDSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRHP
GHVSHVDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDVGH5PLOK}HV(VVHIDWRSRGH
VHUH[SOLFDGRGHYLGRDRDXPHQWRGDGHVSHVD¿QDQFHLUDUHIHUHQWHD
LQFLGrQFLDGHPXOWDVREUHDWUDVRQRSDJDPHQWRGDVGHErQWXUHVGH
R$ 41,4 milhões em 2018 frente a R$ 16,5 milhões em 2017, além da
PHQRUJHUDomRGHUHFHLWD¿QDQFHLUDGDGDDPHQRUGLVSRQLELOLGDGH
GHFDL[DQRSHUtRGRHGHVFRQWRVREWLGRVHPHPQHJRFLDo}HV
com fornecedores. 6.9. Resultado do Exercício. 1R¿QDOGHD
Companhia apresentou redução de R$ 14,9 milhões (25,3%) no reVXOWDGRGRH[HUFtFLRGHHPUHODomRDRPHVPRSHUtRGRGRDQR
DQWHULRUHQFHUUDQGRRDQRFRPSUHMXt]RGH5PLOK}HV(VWDUHGXomRH[SOLFDVHSHORDXPHQWRGDVGHVSHVDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDHP
HP5PLOK}HVRTXHGHPRQVWUDTXHD&RPSDQKLDQmR
WHPJHUDGR(%,7'$VX¿FLHQWHSDUDKRQUDUDVGHVSHVDV¿QDQFHLUDV
LQFRUULGDVQRH[HUFtFLR
6.10. Balanço Patrimonial - R$ milhares 31.12.18 31.12.17
Ativo Circulante
60.442
63.201
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
1.704
735
&RQWDVDUHFHEHU
18.441
18.248
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
6.067
5.419
(VWRTXHV
20.606
37.654
Depósitos vinculados - contas reserva
11.848
604
Despesas antecipadas
17
3
Adiantamento a fornecedores
1.759
538
Ativo Não circulante
385.305 404.233
Depósitos judiciais
258
1.024
Partes relacionadas
42.029
25.802
,PRELOL]DGR
343.018 377.407
445.747 467.434
Total do ativo

31.12.18 31.12.17
R$ milhares
Passivo Circulante
588.316 526.340
)RUQHFHGRUHV
65.656
65.040
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
14.137
16.703
2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV
1.317
634
'HErQWXUHV
394.703 337.922
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
92.281
87.902
3HVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWR
20.218
17.851
Outros passivos
4
288
Passivo Não circulante
76.015
85.404
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
13.126
22.110
Partes relacionadas
41.869
41.436
)RUQHFHGRUHV
13.652
14.767
Provisão para demandas judiciais
7.368
7.091
Patrimônio Líquido
(218.584) (144.310)
Capital social
171.047 171.047
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
(389.631) (315.357)
Total do passivo e patrim. líquido
445.747 467.434
6.11. Capital Circulante Líquido. 1R¿QDOGRDQRGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXXPUHFXRGRFDSLWDOFLUFXODQWHOtTXLGRDWLYRFLUculante menos passivo circulante, de R$ 64,7 milhões. Esta redução
H[SOLFDVHSULQFLSDOPHQWHSHORDXPHQWRGRVDOGR D GHGHErQWXres em R$ 56,8 milhões em decorrência da capitalização de juros
HPXOWDH E GHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRHP5PLOK}HV
6.12. Endividamento Financeiro. O endividamento da Companhia
pEDVLFDPHQWHFRPSRVWRSRUGHErQWXUHVS~EOLFDVH¿QDQFLDPHQWR
GHyOHRFRPEXVWtYHOSRUPHLRGHXPD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR
(CCB). A Companhia encerrou o ano de 2018 com um saldo de emSUpVWLPR¿QDQFLDPHQWRHGHErQWXUHVQRYDORUGH5PLOK}HV
montante 14,4% superior ao saldo em 2017 (R$ 425,8 milhões). CerFDGHGRHQGLYLGDPHQWR¿QDQFHLURpLQGH[DGRDR,3&$HRV
20% restante são indexados ao CDI. Em termos de caixa e disponiELOLGDGHD&RPSDQKLDHQFHUURXRDQRGHFRP5PLOK}HV
YHUVXV5PLOHPGH]HPEURFRQIRUPHWDEHODDEDL[R
Valores em R$ (milhões)
31.12.2018 31.12.2017
(+)Total de disponibilidades
1.704
735
Caixa
61
661
$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV
1.643
74
(-) Total de Empréstimos e Financiam.
486.985
425.874
(+) Disponibilidade (dívida) líquida
(485.281) (425.089)
Ebitda (últimos 12 meses)
64.260
Dívida líquida/Ebitda
7,6x
&RPLVVRD3HUQDPEXFR,,,HQFHUURXRDQRFRPXPDGtYLGDOLTXLGD
GH5PLOK}HVRTXHUHSUHVHQWDXPDDODYDQFDJHPGH[
GtYLGDOtTXLGD·(%,7'$GRV~OWLPRVPHVHV 

da seguinte maneira: (a). 66,17% dos valores depositados mensalPHQWHVHUmRUHYHUWLGRVj3HUQDPEXFR,,,SDUDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD87( E GRVYDORUHVGHSRVLWDGRVPHQVDOPHQWH
VHUmRUHYHUWLGRVDRVGHEHQWXULVWDVFRPRLQWXLWRGHDPRUWL]DURVDOGR
GHYHGRUGDGtYLGDHIRUPDomRGRIXQGRSDUDFREHUWXUDGHGHVSHVDV
(c). 2,5% dos valores depositados mensalmente, para pagamento
de depósito judicial (processo no. 0248598-71.2015.8.19.001). Em
FDVRGHUHYRJDomRGDREULJDWRULHGDGHGRGHSyVLWRMXGLFLDOHVWHVYDORUHVGHYHUmRVHUUHYHUWLGRVDRVGHEHQWXULVWDV2VYDORUHVjVHUHP
GHVWLQDGRVDRVGHEHQWXULVWDVVHUmRSDJRVVHJXLQGRDVHJXLQWHRUGHP 3DJDPHQWRGHMXURVUHPXQHUDWyULRV 3DJDPHQWRGHMXURVPRUDWyULRV 3DJDPHQWRGHPXOWD $PRUWL]DomRGHSULQFLSDO&RQIRUPHGLYXOJDGRHP)DWR5HOHYDQWHHPGHDJRVWRRV
GHEHQWXULVWDVGHYHPDWXDOL]DUVHXVGDGRVMXQWRD,WD~&RUUHWRUDGH
9DORUHV 6$ QR HPDLO HVFULWXUDFDRUI#LWDXXQLEDQFRFRPEU 7.4.
Pagamento de juros aos Debenturistas. (PGHQRYHPEURH
21/12/2018, a Companhia efetuou os pagamentos referentes aos
(QFDUJRV 5HPXQHUDWyULRV FRQIRUPH GHOLEHUDomR HP$VVHPEOHLD
*HUDOGH'HEHQWXULVWDVUHDOL]DGDHPH)DWR5HOHYDQWH
GLYXOJDGRQDPHVPDGDWDQDTXDOIRLUHDOL]DGRRDFRUGRWHPSRUiULR
HQWUH&RPSDQKLDH'HEHQWXULVWDVDWp2VSDJDPHQWRV
IRUDPHIHWXDGRVGHDFRUGRFRPRVGDGRV¿QDQFHLURVGLVSRQtYHLVQD
,WD~&RUUHWRUDGH9DORUHV6$FRQIRUPHVROLFLWDomRGHDWXDOL]DomR
FDGDVWUDOGRVUHVSHFWLYRVGDGRVGHDFRUGRFRPRGLYXOJDGRQR)DWR
5HOHYDQWH 6HJXHP DEDL[R RV UHVSHFWLYRV YDORUHV SDJRV ‡
09/11/2018:
Código ISIN
Ativo
Evento
PU
Valor Total
BRTEPEDBS009 TEPE11
65,19 4.889.250,00
Juros
BRTEPEDBS017 TEPE21 Remunera- 83,68 6.276.000,00
tórios
BRTEPEDBS025 TEPE31
81,59 6.119.250,00
BRTEPEDBS033 TEPE41
79,49 5.961.750,00
‡
Código ISIN
Ativo
Evento
PU
Valor Total
13,70 1.027.500,00
BRTEPEDBS009 TEPE11
Juros
BRTEPEDBS017 TEPE21
17,58 1.318.500,00
RemuneraBRTEPEDBS025 TEPE31
17,14 1.285.500,00
tórios
BRTEPEDBS033 TEPE41
16,70 1.252.500,00
7.5. Suspensão da retenção de valores mensais. Conforme AsVHPEOHLD*HUDOGRV'HEHQWXULVWDVRFRUULGDHPjVK
RVGHEHQWXULVWDVGHOLEHUDUDPSRUQmRPDLVUHWHURVYDORUHVPHQVDLV
de R$ 200 mil, a partir/12/2018. Dessa maneira, a retenção menVDOGH5PLOGHOLEHUDGRQD$*'(%UHDOL]DGDHP
QmRRFRUUHUiQRVSUy[LPRVPHVHVDWpRHQFHUUDPHQWRGRDFRUGR
UHDOL]DGRHQWUH&RPSDQKLDHDVVHVVRUHVMXUtGLFRVH¿QDQFHLURVGRV
GHEHQWXULVWDV¿UPDGRDWp8. Eventos Subsequentes.
8.1. Renovação do Acordo Temporário com Debenturistas. ConIRUPH$VVHPEOHLD*HUDOGH'HEHQWXULVWDVUHDOL]DGDHP
H)DWR5HOHYDQWHGLYXOJDGRHPIRLUHDOL]DGDUHQRYDomR
GRDFRUGRWHPSRUiULRHQWUH3HUQDPEXFR,,,H'HEHQWXULVWDVDFRQtar do dia 08/02/2019, por mais três meses, nos mesmos termos
Mi¿UPDGRVFRQIRUPHGHVFULWRQR)DWR5HOHYDQWHGHH
$VVHPEOHLD*HUDOGH'HEHQWXULVWDVUHDOL]DGDQDPHVPDGDWD8.2.
Pagamento de Juros Remuneratórios aos Debenturistas. Em
GHIHYHUHLURHD3HUQDPEXFR,,,HIHWXRX
os pagamentos referentes aos Encargos Remuneratórios, conforme
GHOLEHUDomR HP$VVHPEOHLD *HUDO GH 'HEHQWXULVWDV UHDOL]DGD HP
H)DWR5HOHYDQWHGLYXOJDGRQDPHVPDGDWDQDTXDOIRL
UHDOL]DGRRDFRUGRWHPSRUiULRHQWUH3HUQDPEXFR,,,H'HEHQWXULVWDV
DWp(PQRYD$VVHPEOHLDRFRUULGDQRGLD
KRXYHDUHQRYDomRGRDFRUGRQRVPHVPRVWHUPRVMi¿UPDGRVDWp
08/05/2019. Todos os pagamentos são efetuados de acordo com
RVGDGRV¿QDQFHLURVGLVSRQtYHLVQD,WD~&RUUHWRUDGH9DORUHV6$
conforme solicitação de atualização cadastral dos respectivos dados
GHDFRUGRFRPRGLYXOJDGRQR)DWR5HOHYDQWH8.3. Renovação de
contrato de seguro. Em 17/01/2019, foi realizada a renovação da
apólice de seguros de riscos operacionais, cuja nova vigência se estende até 03/01/2020. A Companhia encontra se a disposição para
HYHQWXDLVG~YLGDVDWUDYpVGRHPDLO UL#XWHSHLLLFRPEU RXWHOHIRQH
 
'HPRQVWUDomRGRYDORUDGLFLRQDGR([HUFtFLRV¿QGRV
em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
2018
2017
Receitas
130.988 104.697
Venda de energia
128.665 103.352
Outras receitas
2.323
1.345
Insumos adquiridos de terceiros
(47.135) (58.880)
Custo de venda de energia
(11.686) (21.168)
6HUYLoRVGHWHUFHLURV
(2.531) (8.026)
Materiais, energia e outros
(32.918) (29.686)
Valor adicionado bruto
83.853 45.817
Depreciação e amortização
(34.259) (34.258)
Valor adicionado líquido produzido pela
entidade
49.594 11.559
Valor adicionado recebido em tranferência
1.821
5.689
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
1.821
5.689
Valor adicionado a distribuir
51.415 17.248
Valor adicionado distribuído
51.415 17.248
Pessoal
6.665
7.124
Remuneração direta
3.898
5.223
)*76
332
400
%HQH¿FLRV
2.435
1.501
Tributos
12.996 (25.601)
Estaduais
521
2
)HGHUDLVGLIHULGR
968 (35.679)
)HGHUDLV
11.507 10.076
Remuneração de capitais de terceiros
106.028 95.003
Aluguéis
1.120
1.206
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
104.908 93.797
Remuneração de capitais próprios
(74.274) (59.278)
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
(74.274) (59.278)
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
31/12/2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais,
exceto quando indicado de outra forma)
1. Informações gerais e contexto operacional. A Termelétrica
3HUQDPEXFR,,,6$ ³&LD´RX³3,,,´ pXPD6$GHFDSLWDODEHUWR
“Categoria B”, nos termos da Instrução CVM 480, com sede em
,JDUDVVX3(  %UDVLO FXMR REMHWR HVSHFt¿FR p GH JHUDomR GH
HQHUJLDHOpWULFDGHRULJHPWpUPLFDjEDVHGHyOHRFRPEXVWtYHOH
o comércio de energia elétrica. A Cia. possui autorização para
HVWDEHOHFHUVHFRPRSURGXWRUDLQGHSHQGHQWHGHHQHUJLDHOpWULFD
mediante implantação e exploração da Usina Termelétrica
3HUQDPEXFR,,,ORFDOL]DGDQDiUHDUXUDOGH(QJHQKR'¶ÈJXD7UrV
/DGHLUDV 0XQLFtSLR GH ,JDUDVVX3( FRQVWLWXtGD GH YLQWH H WUrV
XQLGDGHVJHUDGRUDVGHN:FDGDWRWDOL]DQGR0:GH
FDSDFLGDGH LQVWDODGD 2 LQtFLR GD RSHUDomR GD &LD RFRUUHX HP